國內信用卡市場從1985年發(fā)展至今,信用卡已經(jīng)由百姓不甚知曉且只發(fā)給少數(shù)精英階層,發(fā)展到國內無人不知且最受國人歡迎的非現(xiàn)金支付工具。到今年第一季度,我國信用卡發(fā)卡量已達1.93億張。但是,由于2008年全球性金融危機的出現(xiàn),使得國內信用卡市場受到一些影響,信用卡風險在卡量增長的同時相應上升。那么,現(xiàn)在是否到了停止“跑馬圈地”的時候？中國的信用卡市場進入了非常困難的階段,以至于陷入困局之中了呢？對于盈利又該如何看待？未來將會如何發(fā)展？在日前由騰訊網(wǎng)聯(lián)合中央財經(jīng)大學、中國銀行業(yè)研究中心舉辦的“2010中國信用卡高峰論壇”上,來自國內各大信用卡中心老總們及業(yè)內專家對這些問題進行了深入的探討。
困局及隱憂
國內信用卡市場現(xiàn)在所處何種狀態(tài),是否處于一種困局？又存在哪些問題呢？
中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長楊再平表示,中國信用卡發(fā)展速度非?？?信用卡的發(fā)展使國人生活質量提高,交易成本降低。但同時我們也要看到,信用卡的發(fā)展確實還有制約因素,使我們看到信用卡的隱憂。這表現(xiàn)在以下幾方面:
第一是欺詐問題。主要是三個方面的欺詐,申請欺詐、偽卡欺詐、盜卡欺詐。去年我國信用卡累積的已經(jīng)損失的透支額差不多達到了60多億元,增長了70%多。盡管還沒有到警戒線,但這個問題應該引起高度關注。第二是費率問題。國際上的費率是1%~4%,我國現(xiàn)在商戶已經(jīng)不少了,但是我國的商戶有50%是零費率,這使我國信用卡的收入受到很大的制約。第三是套現(xiàn)的問題。第四是第三方支付問題。第五是洗錢的問題。這些問題不解決,對行業(yè)發(fā)展會有影響,也造成了現(xiàn)在國內有58家發(fā)卡銀行,僅有5家處于盈利狀態(tài)的局面?，F(xiàn)在國內信用卡市場的注意力還在跑巴圈地上,但是現(xiàn)在應該考慮該如何才能更好的持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展的時候了。
要解決這些問題,楊再平表示應該從三方面著手。第一是從銀行自身解決。他認為,現(xiàn)階段信用卡市場還會是跑馬圈地階段,但這個過程就需要更多的規(guī)范來穩(wěn)健地發(fā)展客戶。第二是從制度上解決。現(xiàn)在的《銀行卡條例》是人民銀行1999年制定的,但是現(xiàn)在的市場發(fā)展使得在制度上產(chǎn)生了滯后性,這個問題必須得到解決。第三是從誠信文化角度解決。信用文化就是講求誠信、有償使用,我們不應該鼓勵吃免費的午餐這樣一種不良文化。
中國工商銀行信用卡中心總裁欒建勝表示,如果說現(xiàn)在中國信用卡是一個困局當中走出,這種判斷值得商榷。國外信用卡經(jīng)過30年才進入了成熟期,中國1985年發(fā)了長城卡,真正的中國信用卡發(fā)展近10年得到了快速提升,特別是最近5年發(fā)展速度非常快。因此,欒建勝認為,中國的信用卡還有相當大的發(fā)展空間,現(xiàn)在中國信用卡處在成熟期。
欒建勝表示,現(xiàn)在很多銀行的客戶也只有20%不到的信用卡客戶,20~55歲的客戶可能在銀行客戶占到40%,這部分客戶是比較活躍的。與其說困局不如說有些尷尬。何出此言呢？他表示,信用卡中心的收入,第一是手續(xù)費部分收入很少。第二是商家回傭也在降低。第三是信用卡的貸款,現(xiàn)在市場環(huán)境還比較好,但是這也存在著一定的風險。
招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆也對于國內信用卡陷入困局的觀點持不同看法。他表示,現(xiàn)在談不上困局,但確實存在一些問題。今天最大的問題來自于完全開放的平臺。我們原來有一個觀念,認為信用卡越開放越好,進入成本低,非常有效率。但是“蘋果”公司告訴我們,不是絕對的開放最好。絕對開放,誰做應用？喬布斯說從硬件到軟件是一個相對獨立的平臺。國內信用卡發(fā)現(xiàn)今天的模式存在著很多問題,但是所有的問題都指向了一個交易費率的問題。不僅是交易費率的絕對高低問題,是一個合理的費率讓整個產(chǎn)業(yè)能夠順利地運行下去。目前國內在嚴打套現(xiàn)和偽冒行為,而且成效非常顯著,但問題是這樣的嚴打時間能維系多長？在這樣的一個過程中間,有很多的利益相關者,其實銀行是一個發(fā)言權很小的利益相關者,整個產(chǎn)業(yè)鏈有持卡人、銀聯(lián)、商戶,還有監(jiān)管層、媒體,招行希望信用卡業(yè)應該有一個合理的商業(yè)模式。只有建立一個合理商業(yè)模式的產(chǎn)業(yè)才能維系下去,最終才能給消費者提供滿意的服務。
發(fā)展與盈利
那么,既然有如此多的隱憂,是否就該減少發(fā)卡量,停止“跑馬圈地”行為呢？楊再平表示,我們現(xiàn)在大數(shù)是1.93億張信用卡,人均是0.4張。美國是人均7張。因此他認為,我國相對發(fā)達國家的飽和量以及我國社會對信用卡的發(fā)展還需求來說,國內信用卡市場還有很大的改善空間。
中國建設銀行信用卡中心副總經(jīng)理吳惠濤表示,信用卡的成長期,按照亞洲、歐洲的經(jīng)驗一般是7~8年,從2003年算是元年,到今年正好到了第8個年頭。在吳惠濤看來,以經(jīng)驗推算,去年國內信用卡中心可以說基本都實現(xiàn)盈虧平衡,但前提是客戶選擇得好,成本又控制得好。今年應該是有好的前景,要虧損恐怕是很難的事。但是今年有普遍好的表現(xiàn),再過三五年,又將會出現(xiàn)一個規(guī)模成本和邊際的問題。但我對前景還是比較看好的。
吳惠濤表達了更為實際觀點,他認為,現(xiàn)在是中國信用卡高速發(fā)展的時候,應該是不斷地發(fā)展客戶,不斷地投入,現(xiàn)在不要講更高的盈利。
劉加隆認為,信用卡在接下來的10~15年有非常廣闊的前景,這樣的預期是建在我國家經(jīng)濟結構調整基礎之上的。劉加隆分析認為,目前來看,我國的消費占GDP大概35%,美國是大概70%。即使我國的消費占GDP的50%的比例,也還有20%的增長空間。同時,我國繼續(xù)快速工業(yè)化和城市化的過程、信用卡降低交易費用的要求以及新新人類的消費潛力,使我們有理由相信,信用卡業(yè)務是有非常廣闊的發(fā)展前景。
劉加隆還表示,招行信用卡在兩三年前就盈利了,今年的盈利數(shù)字會比往年都要好一些。招行相信接下來的兩三年還會更好一些,會將盈利保持在一個合理的數(shù)字。同時,招行信用卡現(xiàn)在最重要的任務是如何實現(xiàn)差異化。招商銀行的信用卡立志要做國內信用卡中心的“蘋果”公司。
中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理陳方華表示,對農(nóng)行來講還是要繼續(xù)跑馬圈地,農(nóng)行還是要繼續(xù)擴大發(fā)卡量。農(nóng)行信用卡發(fā)展還不到3年,目前發(fā)行了2000多萬張卡。從全國來看人均只有0.4張,還有很大的潛力。各家銀行都是有選擇地做信用卡,農(nóng)行信用卡的出發(fā)點和要求有些不一樣,尤其農(nóng)行是剛剛上市,農(nóng)行面向“三農(nóng)”、服務城鄉(xiāng)。而這個市場是巨大的,農(nóng)行還需要很多的投入、宣傳、培訓,更需要給農(nóng)民一些優(yōu)惠,所以這背后的投資比較大。任何一個新產(chǎn)品從研發(fā)、市場推廣到成熟是一個漫長的過程,這個過程中間一般會處于虧損狀態(tài)。
不過從中也可以看出,農(nóng)行信用卡由于定位的特殊性,因此,不能以普通定式來衡量。但對于將來農(nóng)行信用卡的發(fā)展還是持樂觀態(tài)度。
