公告顯示，吳江銀行已與海航旅游、珠海鏵創(chuàng)、亨通集團(tuán)、明珠深投簽訂了《關(guān)于共同申請(qǐng)?jiān)O(shè)立珠海易生華通消費(fèi)金融有限公司之出資協(xié)議》，擬共同投資設(shè)立消費(fèi)金融公司，公司名稱暫定為珠海易生華通消費(fèi)金融有限公司，注冊(cè)資本10億元，而早在10天前，吳江銀行已經(jīng)收到了江蘇銀監(jiān)局對(duì)于設(shè)立消費(fèi)金融公司的批復(fù)。
這是銀監(jiān)會(huì)在半年內(nèi)發(fā)出的第六張消費(fèi)金融公司的批復(fù)書，這也使得持牌的消費(fèi)金融公司達(dá)到了22家，其中絕大部分為銀行系主導(dǎo)。此外，本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，絕大部分的金融消費(fèi)公司注冊(cè)資金為3億元，只有6家消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資金達(dá)到了10億元。
易觀預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)（愛基,凈值,資訊）消費(fèi)金融市場(chǎng)整體交易規(guī)?？蛇_(dá)到3625億元，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)200.95%，到2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融整體交易規(guī)?？稍鲩L(zhǎng)至8933.3億元，環(huán)比增幅保持在146.44%高位。
中小銀行謀求牌照
去年3月份，中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加大對(duì)新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》明確提出，要推進(jìn)消費(fèi)金融公司設(shè)立常態(tài)化，鼓勵(lì)消費(fèi)金融公司拓展業(yè)務(wù)內(nèi)容，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)提供特色服務(wù)。此后，消費(fèi)金融公司的牌照發(fā)放提速，截至發(fā)稿，已經(jīng)有22家消費(fèi)金融公司獲批。
從22家持牌公司來看，提出申請(qǐng)的銀行以中小銀行為主，五大行中只有中國(guó)銀行在2010年申請(qǐng)成立了中銀消費(fèi)（愛基,凈值,資訊），在最新批復(fù)的6家金融消費(fèi)公司的發(fā)起者中，長(zhǎng)安銀行、中原銀行、包商銀行等都為城商行。
中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼對(duì)本報(bào)記者表示，消費(fèi)金融公司對(duì)于中小銀行有著如此的吸引力，其中一個(gè)原因就在于消費(fèi)金融公司可以突破地域的限制，且注冊(cè)資本少，是城商行異地經(jīng)營(yíng)的一個(gè)較為輕資本也更為便捷的方式，一個(gè)傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的批復(fù)要經(jīng)過很多程序，時(shí)間也長(zhǎng)，而消費(fèi)金融公司的網(wǎng)點(diǎn)就簡(jiǎn)單得多，成本也節(jié)約很多。
根據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，在22家獲批的消費(fèi)金融公司當(dāng)中，注冊(cè)資本達(dá)到10億元的只有6家，分別為捷信消費(fèi)金融有限公司、招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司、馬上消費(fèi)金融股份有限公司、中郵消費(fèi)金融有限公司、上海尚誠(chéng)消費(fèi)金融股份有限公司和珠海易生華通消費(fèi)金融有限公司。
其中，捷信消費(fèi)金融有限公司均經(jīng)過股東增資后，注冊(cè)資金為44億元，排名第一；招商銀行旗下的永隆銀行控股的招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司注冊(cè)資金為20億元，排名第二。
雖然其余多數(shù)消費(fèi)金融公司3億元的注冊(cè)資本看起來不少，但是事實(shí)上，這個(gè)金額僅勉強(qiáng)達(dá)到監(jiān)管規(guī)定的門檻。2014年1月1日起實(shí)施的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定，消費(fèi)金融公司的注冊(cè)資本，最低限額為3億元；且要求資本充足率不低于銀監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管要求，同業(yè)拆入資金余額不高于資本凈額的100%，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%，投資余額不高于資本凈額的20%。
而除了已經(jīng)獲批的22家消費(fèi)金融公司外，還有8家消費(fèi)金融公司處于申請(qǐng)及籌備中，其中確定為銀行主導(dǎo)的消費(fèi)金融公司共有5家，主發(fā)起銀行分別為光大銀行、華夏銀行、長(zhǎng)沙銀行、河北銀行、徽商銀行。光大銀行申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的消費(fèi)金融公司，注冊(cè)資本為10億元，為申請(qǐng)中注冊(cè)資金最大的公司。
不良貸款率增長(zhǎng)44%
去年12月15日，銀監(jiān)會(huì)非銀部主任毛宛苑在銀行業(yè)例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至2016年9月末，消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額為1077.23億元，貸款余額為970.29億元，平均不良貸款率為4.11%，貸款撥備率為4.18%。因具有“無抵押、無擔(dān)?！?、小額分散、面向中低收入者的展業(yè)特點(diǎn)，消費(fèi)金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)處于合理可控范圍，行業(yè)累計(jì)發(fā)放貸款2084.36億元，服務(wù)客戶2414萬(wàn)人，平均單筆貸款金額為0.86萬(wàn)元。
毛宛苑還表示，消費(fèi)信貸市場(chǎng)的參與主體在逐步增多，比如商業(yè)銀行借助專營(yíng)機(jī)構(gòu)與特色網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、移動(dòng)服務(wù)、信用卡等多渠道的服務(wù)手段，加大了對(duì)新消費(fèi)信貸領(lǐng)域的支持。此外，網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介、小貸公司、電商企業(yè)等也針對(duì)性地抓住了中低收入階層的小額消費(fèi)需求。與此同時(shí)，個(gè)人征信體系建設(shè)的不完善以及社會(huì)對(duì)小額失信的懲戒力度不夠，也加劇了消費(fèi)金融公司面臨的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，4.11%的不良貸款率不僅遠(yuǎn)超銀行平均水平，且增速較快。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年9月末時(shí)，消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)總額510多億元，貸款余額460億元，服務(wù)客戶560余萬(wàn)，不良貸款率2.85%。也就是說，從2015年9月末到2016年9月末的短短一年時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)金融行業(yè)的不良貸款率就增加了1.26個(gè)百分點(diǎn)，增幅高達(dá)44%。而在2014年，當(dāng)年中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告顯示，消費(fèi)金融公司不良貸款率僅為1.56%。
在申貸過程中，55%的用戶將易得性（即資質(zhì)要求和審批難易程度）視為選擇消費(fèi)貸款的最重要因素，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了申辦流程的便利性（13.19%）和費(fèi)率（10.61%）等因素。在借款用途上，近三分之一的客戶將貸款用于購(gòu)買家電，其次為家裝、教育、旅游、交通工具等。銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月末，行業(yè)發(fā)放家用電器、手機(jī)數(shù)碼等耐用消費(fèi)品貸款余額303.59億元，裝修、教育、旅游、租房、高端醫(yī)療等一般用途消費(fèi)貸款余額666.71億元。
某消費(fèi)金融公司人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，因?yàn)橄M(fèi)金融公司的客戶群風(fēng)險(xiǎn)較大，因此貸款定價(jià)也較高，以此來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，目前年化利率在15%左右，隨著征信體系的完善，個(gè)人信用會(huì)更加透明，也會(huì)自動(dòng)淘汰一些只借不還的老賴客戶，雖然近兩年的不良貸款率走高，但行業(yè)整體是向好的。
校園貸危機(jī)四伏
《2016年消費(fèi)金融行業(yè)報(bào)告》顯示，校園分期已經(jīng)成為消費(fèi)金融的最高頻場(chǎng)景，在興趣人群中，校園分期的比例分別超過75%，在提交人群中，校園分期的需求比例雖然有所降低，但仍然超過65%。
眾所周知，銀監(jiān)會(huì)禁止銀行向未滿18歲的學(xué)生發(fā)信用卡，且給已滿18歲的學(xué)生發(fā)卡，要經(jīng)由父母等第二還款來源方的書面同意。因此，許多并不具備資質(zhì)的大學(xué)生轉(zhuǎn)投消費(fèi)金融貸款。
上述消費(fèi)金融公司人士對(duì)本報(bào)記者表示，每年蘋果新品發(fā)布會(huì)后，通過分期購(gòu)買手機(jī)而貸款的大學(xué)生就會(huì)明顯增多。
《2016年消費(fèi)金融行業(yè)報(bào)告》認(rèn)為，消費(fèi)金融處于高速發(fā)展階段，網(wǎng)絡(luò)上黑戶、套現(xiàn)、詐騙等搜索詞頻現(xiàn)，違法現(xiàn)象頻出，加劇了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。而大學(xué)生成為消費(fèi)金融的主要用戶，其金融意識(shí)薄弱，還款能力有限，需要特別加強(qiáng)監(jiān)管。
