上市銀行“年報大戲”正在上演。
截至3月28日，A股和H股已有工商銀行、建設銀行、郵儲銀行3家國有大行，光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行6家全國股份制銀行和11家中小銀行發(fā)布了年報。
記者梳理發(fā)現，2018年，股份制銀行依然在零售業(yè)務上不斷發(fā)力。其中，信用卡業(yè)務保持持續(xù)增長態(tài)勢，同時不良貸款和不良率也出現抬頭跡象。
1、持續(xù)發(fā)力零售
在國內經濟增速放緩、金融監(jiān)管趨嚴背景下，銀行對公和同業(yè)業(yè)務增長放緩，相比之下，零售業(yè)務成了銀行轉型發(fā)力的重點。
平安銀行、招商銀行年報顯示，截至2018年末，兩家銀行零售營業(yè)收入占營業(yè)收入比例均在50%以上。
十幾年前，招商銀行率先開啟零售銀行轉型，目前該行零售業(yè)務在股份制銀行中處于領先位置。具體來看，該行零售金融業(yè)務營業(yè)收入1232.57億元，同比增長16.04%，占營業(yè)收入的52.69%。同時，零售金融業(yè)務利潤保持較快增長，稅前利潤572.27億元，同比增長20.24%，占業(yè)務條線稅前利潤的57.22%。
相比招行而言，平安銀行的零售轉型開啟較晚。經過兩年發(fā)展，平安銀行零售業(yè)務也已成為該行收入增長的主要動力。年報顯示，該行零售金融業(yè)務營收618.83億元、同比增長32.53%，在全行營業(yè)收入中占比為53%；零售業(yè)務凈利潤171.29億元，同比增長9.2%，在凈利潤中占比近70%，相較于2016年的31%大幅提升。
此外，浦發(fā)銀行也表示，2018年，浦發(fā)銀行零售業(yè)務收入占比42.8%，成為全行第一大收入來源。
“零售這兩年主要是夯實基礎，因為此前零售占比并不高，近幾年是下力氣把這塊短板補上，由總行統(tǒng)籌經營，帶領分支行利用網點優(yōu)勢，壯大零售業(yè)務。”浦發(fā)銀行副行長潘衛(wèi)東對外表示。
中信銀行方面，零售業(yè)務也取得突破。2018年，該行零售銀行業(yè)務實現營業(yè)凈收入549.49億元，比上年增長5.14%，占營業(yè)凈收入的35.24%。
2、信用卡不良抬頭
在零售業(yè)務中，信用卡業(yè)務扮演著越來越重要的角色。
通過上述幾家股份行的年報來看，信用卡交易額方面，截至2018年底，招商銀行全年實現信用卡交易額3.8萬億元，而增速最快的平安銀行，全年實現信用卡交易額超過2.7萬億元，同比增長76.1%。此外，光大銀行交易額約2.3萬億元，中信銀行突破2萬億元，浦發(fā)銀行則為1.8萬億元。
與此同時，招行、浦發(fā)、平安三家銀行的流通卡數量同比增長均超過30%。其中，規(guī)模最大的依然是招商銀行，今年流通卡數也突破了8400萬；而增速最快的則是浦發(fā)，流通卡數量同比增長39.50%，流通卡數為3750.36萬張。新增發(fā)卡量方面，中信銀行、平安銀行均超過1700萬張，其中，中信銀行較比上年增長43.44%。
交易額、信用卡量的增長都直接帶來了分期手續(xù)費和利息收入等相關收入的提升。
具體來看，年報顯示，2018年招商銀行信用卡利息收入459.79億元、信用卡非利息收入207.22億元，分別同比增長16.29%、38.95%；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務全年實現總收入552.78億元，同比增長13.39%；中信銀行實現信用卡業(yè)務收入460.23億元，比上年增長17.81%；光大銀行信用卡營業(yè)收入實現390.39億元，同比增長39.43%。
除了直接收入，通過發(fā)展信用卡業(yè)務可以結合其他對公業(yè)務、對私業(yè)務等讓銀行提供更多的配套服務，幫助推進其他業(yè)務。
“2019年我行零售業(yè)務的重點發(fā)展方向之一就是通過信用卡業(yè)務拉動客群增長，在批量獲客之后提升為有效戶?！蹦吵巧绦辛闶坫y行部相關人士告訴《國際金融報》記者。
中信銀行在年報中也提到，2018年信用卡帶動借記卡客戶新增550萬戶。
不過，從已披露的數據來看，在信用卡業(yè)務持續(xù)增長的同時，信用卡不良貸款的風險持續(xù)加大，不良率呈抬頭之勢。
招行相對平穩(wěn)，截至2018年末，該行信用卡不良貸款率為1.11%，與上年末保持持平。
而中信銀行方面，截至2018年末，信用卡不良貸款余額達到81.95億元，較上年末的41.22億元翻番；不良率達到1.85%，比上年末上升0.61個百分點；信用卡逾期貸款158.5億元，逾期率3.59%，較上年末上升0.84個百分點。
此外，浦發(fā)銀行信用卡不良貸款余額達78.32億元，較2017年增加23.06億元，不良率1.81%，較上年末上升0.49個百分點；平安銀行的信用卡不良率1.32%，較上年末上升0.14個百分點。
3、共債現象成主因
對于信用卡不良貸款的增長情況，平安銀行、中信銀行在年報中均提及“共債”現象。
中信銀行表示，近年來，個人消費金融業(yè)務呈高速發(fā)展態(tài)勢，個人貸款業(yè)務從商業(yè)銀行逐步擴展到各類消費金融公司、互聯網平臺，個人消費者同時向多家金融或類金融機構借款的現象（簡稱“共債”）日益增多?！笆芎暧^經濟和監(jiān)管環(huán)境影響，共債客群資產質量出現一定惡化跡象，并在一定程度上波及信用卡行業(yè)”。
融360大數據研究院分析師李萬賦在接受《國際金融報》記者采訪時表示，銀行業(yè)信用卡發(fā)卡時間和不良爆發(fā)時間存在錯配。2018年信用卡不良貸款余額、不良率上升，可能是由于2017年信用卡發(fā)卡量較為激進和逐漸下沉的客群。另外，在意識到不良爆發(fā)后，銀行收縮發(fā)卡量，新增發(fā)卡量和貸款余額的增速減緩，又會反過來讓不良更加顯現出來。
“目前整個消費金融行業(yè)的‘共債’現象比較普遍，行業(yè)前期的大規(guī)模擴張和消費金融客群的下沉，引發(fā)的資產質量問題逐漸爆發(fā)，銀行也不能幸免?！崩钊f賦進一步指出，銀行對下沉消費金融人群的行為習慣和征信采集還在探索階段，風控方面面臨的挑戰(zhàn)大。但是，與其他互聯網消費金融機構相比，銀行在貸款審批上相對謹慎，因此共債現象對銀行的影響可能會略小于其他更為激進的機構。
針對共債現象可能對信用卡貸款質量帶來的影響，中信銀行表示已針對性地加強信用卡業(yè)務風險管理，不斷升級防控策略，例如嚴格審查客戶資信水平、利用風險評級預測模型工具、對高風險共債客戶采取降額、提前催收直至退出等主動管控措施，運用大數據等創(chuàng)新技術手段持續(xù)提升催收管理效能。
平安銀行亦表示自2017年底開始已前瞻性地進行風險政策調整，重點防范共債風險，有效控制并降低了高風險客戶占比，新發(fā)放業(yè)務的資產質量穩(wěn)定向好。
“面對復雜變化的市場環(huán)境，我們仍將進一步保持信用卡業(yè)務的投入力度，并有信心通過持續(xù)強化精細化管理，將業(yè)務風險控制在合理水平?！敝行陪y行稱。
多位業(yè)內分析人士均認為，目前信用卡不良抬頭現象不會大面積引發(fā)行業(yè)風險。
李萬賦表示，銀行應更加充分地去多方位評判新增用戶的信用情況和還款能力，謹慎設置授信額度，并根據持卡人用卡行為及時調整。另外，除了銀行傳統(tǒng)的征信數據外，銀行可以通過和一些互聯網風控模型發(fā)展較為成熟的機構合作，引入對方的相關數據，優(yōu)化自己的風控模型。
中銀國際分析師勵雅敏、袁喆奇表示，銀行信用卡業(yè)務風控一直較為審慎，目前金融監(jiān)管環(huán)境趨嚴，個人征信體系正不斷完善，信用卡的不良率和逾期率一直保持在較低水平，目前來看，銀行信用卡貸款整體質量可控，不過在信用卡貸款和消費貸款快速發(fā)展過程中，需要關注出現不良率的波動趨勢對資產質量的影響。
